Centro de ayuda

Cómo se organiza el panel

Menú lateral

El menú agrupa las pantallas por tarea. Toca el nombre de un grupo para abrirlo o cerrarlo.

• Inicio: los indicadores del día y el rendimiento de los QR de cada sucursal.
• Operación: Modo caja, Cajeros e Inventario y pedidos.
• Beneficiarios: Colaboradores, Usuarios, Tipos y beneficios, y Beneficios y consumo.
• Marketing: Campañas, Promociones, Rachas y los códigos QR.
• Reportes: Reportería y Auditoría.
• Configuración: empresa, sucursales, dispositivos, roles, administradores, plan e integraciones.

En el celular el menú se abre con el botón de tres líneas, arriba a la izquierda. En la computadora puedes ocultarlo con la flecha junto al logo.

Empresa y franquicias

Configuración › Empresa y franquicias

Aquí defines la estructura de tu empresa y cómo se ve la app que usan tus clientes.

Crear una franquicia

1. Elige Franquicias y toca + Crear franquicia.
2. Escribe el nombre y el código.
3. Abre la franquicia con Administrar para asignarle sucursales, subfranquicias y su marca.

Cambiar logo, colores y dirección de la app

1. Abre la franquicia y ve a Marca y aplicación.
2. Sube el logo. Si no subes uno, se usa el de Fidly.
3. Elige los colores: Principal (botones y encabezado), Secundario (texto sobre el principal), Acento, Fondo, Superficie y Texto.
4. En Controles y vista previa elige qué pestañas y botones ve tu cliente.
5. Toca Guardar cambios de marca.

Datos de la empresa y alcance de administradores

En Datos y personalización actualizas razón social y nombre comercial. En Asignación de administradores decides si una persona administra toda la empresa, una franquicia completa o solo algunas subfranquicias.

Sucursales y tablets

Configuración › Sucursales · Dispositivos

La sucursal pertenece a la tablet, no a la persona. Cada caja registra sus operaciones en la sucursal configurada en su tablet.

Agregar una sucursal

1. Elige la franquicia destino.
2. Escribe el código (por ejemplo MID-CENTRO), el nombre y, si quieres, la ubicación.
3. Toca + Agregar sucursal. El límite de sucursales se valida por franquicia.

Registrar una tablet nueva

1. Abre el panel en la tablet que usarás como caja.
2. En Identidad de esta tablet toca Registrar esta tablet.
3. Elige su sucursal operativa y toca Cambiar sucursal de esta tablet.

Si se borró el navegador de la tablet

Toca Recuperar tablet y usa su código y QR de recuperación. Así conservas su historial. Si crees que el QR de recuperación se expuso, genera uno con Nuevo QR de recuperación.

Modo caja

Operación › Modo caja

Es la pantalla del mostrador: identificas al cliente, capturas el importe, se aplica su beneficio y registras el cobro.

Cobrar a un cliente

1. Identifícalo con QR (la forma más rápida), Teléfono o Código.
2. Captura el importe total de la compra.
3. Si el cliente tiene un solo cupón disponible, se aplica solo. Si tiene varios, elige cuál en Cupones y código promocional.
4. Toca Continuar al cobro y revisa el total con descuento.
5. El cajero escribe su código de cajero y toca Confirmar y registrar.

Promociones para público general

En Cobro con promoción pública validas un código promocional sin identificar a nadie: escribe el código, el importe y confirma.

Pedidos de la app

Cuando identificas a un cliente con pedidos en esta sucursal, aparecen en Pedidos de la app. Si la preparación está configurada para arrancar al escanear, el pedido se envía a preparación en ese momento.

Cajeros

Operación › Cajeros

Cada cajero tiene su nombre y un código propio para autorizar cobros. No necesita correo ni cuenta.

1. Escribe el nombre del cajero.
2. Define su código de caja (mínimo 4 caracteres). Es el que escribirá al confirmar cada cobro.
3. Toca + Crear cajero.

Inventario y pedidos

Operación › Inventario y pedidos

Controla el catálogo, qué se vende en cada sucursal y cómo se preparan los pedidos hechos desde la app.

Cómo funciona "Heredar" y "Obligatorio"

Las reglas siguen la jerarquía Corporativo, Franquicia, Subfranquicia y Sucursal. Un campo en Heredar toma el valor del nivel superior. Si un nivel marca una opción como Obligatorio, los niveles de abajo ya no pueden cambiarla.

Tiempos y pedidos

• ¿Cuándo se prepara el pedido? Cuando el cliente llega y escanean su QR en caja, o en cuanto paga.
• Tienda: abierta o cerrada. Cerrada, la app muestra "No disponible". La caja también puede abrir o cerrar su sucursal.
• Descuento del tipo de cliente y Cupones y promociones: decides si aplican en pedidos de la app.
• Tiempo de preparación, separación entre pedidos, demora extra y máximo en preparación calculan el tiempo que ve el cliente y avisan cuando la sucursal se satura.

Catálogo y existencias

1. En Catálogo toca Nuevo producto: nombre, precio, SKU, imagen y descripción.
2. En Existencias elige la sucursal y marca qué se vende ahí. Cantidad vacía significa sin control de existencias; precio vacío usa el del catálogo.

En Pedidos ves los últimos pedidos de la app y en Métricas los productos más vendidos.

Colaboradores

Beneficiarios › Colaboradores

Registra a las personas de tu equipo que reciben beneficios.

1. Captura ID de empleado (si lo dejas vacío se genera uno), nombre, departamento y porcentaje de descuento. La foto es opcional.
2. Toca Crear empleado.
3. Desde la tabla puedes ver y descargar su credencial QR.

Cargar muchos a la vez

1. Toca Descargar plantilla y llénala.
2. Toca Importar CSV y elige el archivo.
3. Para respaldar la lista usa Exportar empleados.

Usuarios

Beneficiarios › Usuarios

Tus clientes y demás beneficiarios con cuenta. Puedes preparar su alta antes de que se registren.

Preautorizar a una persona

1. Escribe su correo (obligatorio) y, si quieres, su nombre.
2. Elige el tipo de beneficiario y, para colaboradores, el departamento.
3. Define la visibilidad (qué administradores la ven) y el alcance de beneficios (en qué franquicias los usa).
4. Toca + Preautorizar beneficiario.

No se crea la cuenta todavía: cuando la persona se registre con ese correo, se le aplica todo automáticamente. Si ya tenía cuenta, se aplica al iniciar sesión.

Invitaciones

En Preautorizaciones ves quién no se ha registrado. Enviar invitaciones pendientes les manda un correo con la imagen de tu empresa.

Importar por CSV y buscar

Descarga la plantilla (columnas: correo, nombre, tipo y departamento), llénala e impórtala. En el Directorio buscas por nombre, tipo o estado, editas la ficha y descargas el QR.

Tipos y beneficios

Beneficiarios › Tipos y beneficios

Cada tipo de beneficiario (por ejemplo Cliente o Colaborador) define cuánto descuento recibe y con qué límites.

• Descuento %: el porcentaje sobre cada compra.
• Compra máxima por operación: tope del importe al que se aplica el descuento.
• Descuento máximo por periodo: cuánto puede ahorrar en total.
• Renovación: cada día, semana, mes o un periodo personalizado.

Beneficios y consumo

Beneficiarios › Beneficios y consumo

Consulta visitas, consumo, descuentos y movimiento por sucursal, y administra puntos y niveles.

• Consumo y comportamiento: filtra por periodo, sucursal y tipo de usuario.
• Solicitudes de recarga: aprueba las compras de puntos que tus beneficiarios piden desde su cuenta.
• Paquetes y recompensas: define cuánto cuestan los paquetes de puntos y qué se puede canjear.
• Niveles: los hitos que tus clientes ven en Mi cuenta.

Campañas

Marketing › Campañas

Crea promociones y avisos que tus clientes ven en su app. Cada campaña se guarda como borrador hasta que la publiques.

1. Elige el contenido: Promoción (descuentos, cupones y dinámicas) o Notificación (avisos operativos).
2. Escribe título y mensaje. Puedes agregar imagen, botón y destino.
3. Define inicio y expiración, o márcala como indefinida.
4. Elige a qué tipos de beneficiario va dirigida.
5. Toca Guardar comunicado y publícala desde Campañas.

Opciones avanzadas

• Código de descuento: el cajero lo captura en Modo caja. Controlas tipo (porcentaje o monto), usos máximos y usos por persona, y si se suma al beneficio base.
• Consumo de cortesía: cobra $0 con el cupón, útil para una apertura o prueba controlada.
• Promoción cerca del usuario: se muestra cuando el cliente está dentro del radio que definas.
• Segmentación: envía solo a quien cumple condiciones, por ejemplo clientes sin comprar en 30 o 60 días, frecuentes o de alto valor.

Promociones

Marketing › Promociones

Revisa los cupones de tus campañas: cuántos están activos, cuántas veces se usaron y dónde. Cada redención queda ligada a su campaña, cajero y sucursal.

Rachas

Marketing › Rachas

Premia a quien vuelve seguido. Crea rangos como Bronce, Plata y Oro para rachas diarias o semanales.

1. Elige el alcance de la racha.
2. Activa la racha diaria o semanal.
3. Agrega rangos con + Agregar rango: intervalo, icono, puntos, recompensa y mensaje.
4. Guarda la racha.

QR selectivos

Marketing › QR selectivos

Diseños de credencial QR que se muestran según reglas: predeterminado, de temporada, selectivo o desbloqueable.

1. Primero carga el diseño en Diseños QR.
2. Toca + Crear QR, elige tipo, fechas, audiencia (clientes, colaboradores o todos) y alcance.
3. Para los desbloqueables elige la condición: número de compras, gasto acumulado, tener un beneficio activo o desbloqueo manual.
4. Guarda el borrador y publícalo cuando esté listo.

Diseños QR

Marketing › Diseños QR

El diseño visual de la credencial se controla con archivos SVG, no con colores en pantalla.

1. Toca Descargar template base SVG y entrégalo a tu diseñador.
2. Con el SVG terminado toca Seleccionar SVG y + Crear diseño.
3. Si necesitas cambiarlo después, usa Reemplazar SVG.

QR y NFC de sucursal

Marketing › QR y NFC de sucursal

Un cartel con QR o una etiqueta NFC en la sucursal registra la visita del cliente aunque no compre. Si no tiene cuenta, se registra en ese momento.

1. Elige la sucursal y toca Activar QR y NFC.
2. Elige estilo, título, texto, colores y si lleva el logo al centro.
3. Descarga el cartel en PNG o solo el QR en SVG.
4. Para NFC, graba el enlace en una etiqueta y colócala en mostrador, mesa o puerta.

Reportería

Reportes › Reportería

Analiza ventas y descuentos de un periodo.

1. Elige las fechas Desde y Hasta.
2. Filtra, si quieres, por sucursal, persona que cobra, estado, tipo de beneficiario u origen del descuento.
3. Toca Actualizar reporte.

Verás venta neta por día, movimiento por sucursal, usuarios con mayor consumo y descuento por tipo. Exportar resumen CSV y Exportar detalle CSV descargan los datos para Excel.

Auditoría

Reportes › Auditoría

Registro de acciones administrativas: anulaciones de descuentos, altas, bajas y reactivaciones. Filtra por fechas, franquicia, evento o texto y exporta en CSV. Aparece de lo más reciente a lo más antiguo.

Roles y permisos

Configuración › Roles y permisos

Define qué puede hacer cada perfil administrativo. Un permiso apagado oculta la opción del menú para quienes tienen ese rol.

Administradores

Configuración › Administradores

Crear un administrador

1. Toca Crear administrador.
2. Escribe nombre y correo.
3. Elige si le envías registro por correo o si creas el acceso directamente con una contraseña inicial (mínimo 8 caracteres).
4. Asígnale uno o varios roles y guarda.

Cambiar roles

Selecciona al administrador en la lista y marca o quita roles. Para limitarlo a una franquicia o subfranquicia usa Empresa y franquicias › Asignación de administradores.

Plan y facturación

Configuración › Plan y facturación

Consulta tu licencia, sus límites y funciones incluidas, el estado de tu suscripción y tus facturas. En Mejorar mi plan ves los planes superiores al tuyo.

Integraciones (API)

Configuración › Integraciones (API)

Conecta tu punto de venta u otro sistema con Fidly mediante llaves de API.

1. Escribe un nombre y elige el tipo: punto de venta, ERP o contabilidad, u otro.
2. Elige qué puede hacer: identificar beneficiarios, cotizar descuentos o registrar ventas.
3. Toca Crear llave y cópiala en ese momento: solo se muestra una vez.

Soporte

Menú lateral › Soporte

Si algo no funciona, abre un ticket: cada solicitud tiene un ID y toda la conversación queda en un solo lugar.

1. Escribe el asunto y elige la categoría y la prioridad.
2. Describe qué pasó y adjunta capturas (hasta 5 archivos de 10 MB).
3. Toca Crear ticket. Las respuestas llegan a Mis tickets, donde puedes contestar o reabrirlo.